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_医药股领涨地产股反跌 41股基配置失算抹黑业绩(图)

2017-11-19 05:27

41只股基行业配置两头失算“抹黑”业绩

41只中仅天弘永定成长等7只基金,今年以来回报率领先其他股基

截至昨日收盘,上证综指报收2293.34点,全天震荡下跌32.48点,跌幅1.4%,将今年以来大盘的累计涨幅缩窄至1.07%。

WIND数据显示,截至昨日,今年以来证监会分类的23个行业流通市值加权平均上涨4.95%。其中,仅次于制造业,位居基金第二超配行业的医药、生物制品板块,今年以来流通市值加权平均上涨18.74%,涨幅在23个证监会行业中遥遥领先。而同样跻身基金超配前五行业名单的房地产和食品饮料两板块,同期表现则与其背道而驰,流通市值加权涨幅分别为-3.82%和-3.16%,在23个证监会行业中垫底。

从单只基金配置角度观察,截至去年年底,共有41只主动管理偏股型基金错失了今年以来领涨的医药、生物制品板块,而重点超配了跌幅居前的房地产行业,让基金净值蒙受了不小的损失。这41只基金今年以来平均回报率仅为3.91%,落后同期可比股基平均6.21%的回报率2.3个百分点。

医药、生物制品板块领涨

17行业涨幅超大盘

WIND数据显示,截至2月26日,今年以来,证监会分类的23个行业(其中制造业被分为9个子行业),流通市值加权平均上涨4.95%,其中17个行业涨幅跑赢同期大盘,占比73.91%。

具体看来,医药、生物制品板块今年以来,流通市值加权平均上涨18.74%,在23个证监会行业中,涨幅遥遥领先。WIND数据显示,截至去年年底,共有697只基金持仓该板块1271.53亿元,占基金净值4.44%,基金对该行业的配置相对标准行业配置比例超出5%,去年年底时,配置比重仅次于制造业,为基金第二大超配行业。

除医药、生物制品行业外,传播与文化产业和造纸印刷两行业,今年以来涨幅也均超过10%,分别为12.72%和10.17%,截至去年年底时,分别被386只基金和188只基金持仓,配置比例相对标准行业分别超出0.23%和-0.32%。

房地产、食品饮料

两超配行业大跌

与上述行业今年以来的表现喜人截然相反的是,房地产及食品饮料两板块,截至2月26日,今年以来流通市值加权涨幅分别为-3.82%和-3.16%,在23个证监会行业中表现垫底。

需要指出的是,截至去年年底,房地产和食品饮料两个行业,分别被651只和663只基金持仓1225.79亿元和1262.57亿元,持仓市值分别占基金净值的4.28%和4.4%,基金对这两个行业的配置比重,超过标准行业配置比例3.87%和4.07%,分列23个行业中,基金超配的第四和第三大板块。

此外,今年以来涨幅落后同期大盘的还有建筑业、采掘业、金属非金属以及金融保险业。综合看来,上述表现落后上证指数的6个行业中,去年年底时基金超配行业与低配行业各占3席。

综上所述,同为基金配置前5行业,今年以来表现却出现两极分化的走势,第二大超配板块领涨全部可比23个行业,而三及第四大超配板块则领衔下挫。

41只股基配置两头失算

回报率落后均值2.3个百分点

从单只基金的具体行业配置角度观察,截至2月26日,今年以来,共计41只主动管理偏股型基金错失了涨势领先板块,而重点超配跌幅居前行业,这让基金净值蒙受了不小的损失。

具体看来,去年年底时,共有61只主动管理偏股型基金,低配了今年以来涨势领先的医药、生物制品板块,而有310只偏股基金超配了领跌的房地产行业。这其中,更有41只股基同时配置跑偏,即低配领涨板块医药、生物制品的同时,超配跌幅领先的房地产行业。

WIND数据显示,上述41只股票型基金今年以来,平均回报率为3.91%,虽领先同期大盘1.07%涨幅,但却被同期可比483只股票型基金平均6.21%的回报率甩在身后2.3个百分点。

其中,仅7只基金期间回报率领先全部股基平均水平,分别为天弘永定成长、富国低碳环保、浦银安盛价值成长、新华泛资源优势、鹏华精选成长、富国天合稳健优选和华富策略精选,期间回报率分别为9.47%、9.26%、8.6%、7.76%、7.25%、6.89%和6.32%。

而广发内需增长和工银瑞信红利两只基金净值则受到不小的拖累,今年以来回报率收负,分别仅为-4.2%和-1.78%,排名同期同类可比基金业绩排行榜倒数第一和倒数第二名。

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发布时间:2017-11-19 05:27

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